Tomás, músico de prestigio internacional regresa a España tras varios años de ausencia. Se pone en contacto con un antiguo compañero de Conservatorio, Alberto, proponiéndole colaborar juntos en un proyecto musical. Su verdadero objetivo es el de, averiguar el paradero de un amigo común, Damian, misteriosamente desaparecido poco después de la partida de España de Tomás.

Las indagaciones de Tomás le llevan a rememorar su pasado, en el que desempeñaron un papel decisivo su madre, Elena y su amigo Damián. Tras un enfrentamiento con Alberto, sus pesquisas le llevan finalmente a encontrar a Damián en un lugar y unas circumstancias inesperadas.